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而经济上行的驱动力主要来自于宏观政策维稳的托底作用,货币政策稳健宽松,信贷扩张企稳回升,积极财政减税和基建补短板和新基础设施等有效降低了经济的大幅下行风险。但结合中央经济工作会议精神,我们认为宏观政策放松难以重演2009年、2012年和2015年的三次刺激效应,政策总体以托底为主,并非刺激总需求,总体政策仍坚持结构性去杠杆的基本思路,稳妥处理地方政府债务风险,做到坚定、可控、有序、适度,坚持房住不炒,最重要的是推动制造业高质量发展和积极扩大培育国内市场。

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